关于
WiseBanyan,由Axos Financial,建立和管理量身定制的投资计划获得,以帮助客户达到退休,创造雨天基金等金融里程碑,或购买房屋。
挑战
传统财务顾问采取“资产采集者”方法,专注于客户资产的规模。WISEBANYAN旨在扩大金融服务的范围,并考虑投资是正确的,而不是特权。
解决方案
Wisebanyan担任自由财务顾问,为其用户提供退休储蓄,下雨天资金和投资的自动重复存款。
金融健康焦点
Wisebanyan的目标市场是金融服务机构忽视的人,包括年轻人,首次投资者和低收入收入者。